公元前360年, 魏王(梁家仁 饰)出兵大举攻楚,楚国不支,楚王(姜超 饰)不知所措、慌不择路,欲行偷梁换柱之计混出王宫,但被魏国大将军识破,与太傅一起被俘。楚国大将军屠甲(陈观泰 饰)死里逃生,遂训练两少年习武为刺客,兄雷(朱国安 饰),弟惊禅(谢沅江 饰),厚积薄发。
五年后,魏国中军尉死于屠甲剑下,魏王再次向楚国开战,胆小楚王竞献上屠甲人头,欲平息战争,另一边花言巧语安抚刺客,雷和惊禅,希望二人继续为其效命。雷忠心耿耿,但惊禅已心生疑意。
当雷领命欲行刺魏王时,发现其护卫竟然是弟弟惊禅,雷仓皇而退,伺机与惊禅相见,惊禅告知楚王表面仁义道德实为阴狠歹毒,贪生怕死投降于魏国,雷不信,认为其中必有误会,坚持要完成刺杀行动,以解楚国之围。
终于,雷杀入正殿,却见楚王在魏王面前献媚,方知楚王果然投降于魏。雷与惊禅对峙,怎料最后兄弟二人均丧命于楚人手中,究竟楚王是否实意归降,还是韬光养晦装腔作势,另有打算?
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